Эндель Нильс, загадочный и молчаливый, находит убежище в маленькой эстонской деревне, где его жизнь переворачивается с ног на голову. Преподаватель фехтования, он завоевывает сердца местных детей своим мастерством и добротой. Но его истинная сущность скрыта за завесой тайны: в прошлом он был сотрудником сталинской тайной полиции в Ленинграде и теперь вынужден скрываться, спасая свою жизнь.
Представляете, в тихой деревушке после Ивановой ночи пропадает Керту — местная почтальонша, тихая да замкнутая, лет тридцати. Все, конечно, в шоке: родня мечется, шепчутся, мол, «ненормальная она, наверное, сама куда-то поделась». Ну а что — тихоня всегда виновата, правда? Искали-искали, а нашли... под кроватью у Виллу — деревенского гуляки, бабника известного. Керту дрожит, как осиновый лист,