Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих получает предложение, от которого не отказываются: стать учеником Национально-политической академии. Элитная школа «НАПОЛА» обещает привилегии и силу. Здесь штудируют «Нибелунгов», бегают кроссы и охотятся с боевым оружием на русских пленных. Первоначальный восторг от принадлежности к избранным быстро уступает место сомнениям. Система требует
Сводные брат и сестра знают: мачеха, которую отец привёл в дом, не та, кем кажется. Она отравила отца ради наследства, а их самих сживает со свету вместе с родной дочерью. Дети сбегают в лес, надеясь найти защиту, но мачеха оказывается ведьмой. Она зачаровывает ручьи в чаще: каждый глоток из них превращает путника в зверя. Ребятам нужно добраться до безопасного места, не поддавшись жажде. Каждый