Сиенна шьёт костюм по эскизу отца, который умер совсем недавно. Ей хочется забыться - отвлечься на Хэллоуин, вечеринку, шум подруг. Но внутри поселяется тревога, которую она не может объяснить. В городе появляется клоун-маньяк Арт. Он воскрес из мёртвых и уже нашёл себе компанию: похожую на него девочку в прачечной. Арт тоже готовится к празднику. Он мастерит оружие и выходит на охоту.
Рождественские гирлянды в доме тёти, запах выпечки и смех младшей двоюродной сестры - Сиенна очень хочет, чтобы это и было её жизнью. Пять лет в специализированном учреждении остались позади, но видения не отпускают: адский клоун Арт, которого она уже встречала, всё ещё где-то рядом. Девушка пытается убедить себя, что праздничный уют сильнее страха. Незадачливые рабочие пробуждают то, что спало