Франсуа теряет жену не в привычном смысле: она превращается в зверя, перестаёт узнавать родных. Мужчина переезжает с сыном-старшеклассником Эмилем в городок у нового центра содержания мутировавших. По дороге грузовик с существами разбивается, и те уходят в лес. Франсуа отправляется на поиски супруги, надеясь вернуть её человеческий облик. Эмиль замечает у себя когти. Мутация добралась и до него.
В центре захватывающей истории находится юный Уильям, обычный парень с неординарной силой духа и непреклонной решимостью. Его жизнь круто меняется, когда на мир обрушивается угроза в лице 108 могущественных королей-демонов, пробудившихся из глубин древних легенд. Эти зловещие существа, обладающие уникальными и устрашающими способностями, сеют хаос и страх среди народов различных империй, и только