Лос-Анджелес. Ливай только въехал в новую квартиру и знакомится с соседом Джоном, фотографом. Тот отдаёт лишнюю мебель из гаража, а зайдя к новосёлу, становится очевидцем того, чему нет рационального объяснения. Вместе друзья решают задокументировать странные знаки, появляющиеся в жилище Ливая. С каждым новым свидетельством граница между привычным миром и тем, что за его пределами, стирается.
Похороны матери остаются позади, и Эван улетает в Италию. Чужая солнечная страна должна вытащить его из траура, и она почти справляется: на побережье он встречает Луизу, и вспыхивает стремительный роман. Луиза прекрасна и страстна, но в её поведении всё чаще проступает странность. Она то говорит загадками, то исчезает без объяснений, и за красотой угадывается что-то древнее и опасное. Чем сильнее
Майкл находит друга Криса в лесной глуши: тот слетел с катушек в недостроенном доме. Решив вытащить приятеля из наркотического ада, Майкл приковывает его к стене наручниками. Семь дней экстремального детокса, и пока один корчится в ломке, другой начинает замечать странные предметы вокруг. Кто-то наблюдает за ними из леса, и пугающие пленки с дневниками намекают на нечто более жуткое, чем