В детстве Сай отдала свой охранный амулет мальчику Ною и спряталась в заброшенном доме, в комнате со странным ящиком. Годы спустя в Бангкоке война, Сай работает в больнице. В неё влюблён Джерд, но не решается признаться, а сама девушка скучает по Ною, уехавшему в столицу. Вокруг деревни ползут слухи: красу каждую ночь режет скот и кур. Ной возвращается. Он не один: с ним отряд охотников на
Сао носит в себе злого духа, и с каждым днём его голос звучит громче. Единственный, кто остаётся рядом - Клауд, друг-альбинос с особенностями, которые делают его изгоем в деревне. Но их странная дружба держится на хрупком доверии: внутренний демон Сао жаждет крови, и Клауд понимает, что однажды не сможет её удержать. Когда в деревне начинаются жуткие убийства, жители нанимают охотника на