Приморский городок встречает Егора Тарацева запахом соли и сырой земли. Двадцать лет он не был здесь: уехал юношей на соревнования, а вернулся бывшим боксёром, которого врачи загнали в угол. Карьера в Лас-Вегасе оборвалась приговором - ещё один удар на ринге, и от инсульта до смерти один шаг. Он приехал на похороны матери и собирался уехать, но в первый же вечер ввязался в драку с бандой
Арсений Седов теряет не просто доверие - он теряет себя, вживаясь в роль друга германского шпиона. Накануне Первой мировой русская контрразведка узнаёт о готовящейся диверсии: враг должен заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить флот и открыть путь десанту. Чтобы остановить его, Арсений внедряется в сеть завербованных - от офицеров до уголовников. Он становится единственным, кто слышит