Пингвин Морис смотрит на розовую пену, которая покрывает листву. Она безобидна, пока сухо, но с первыми каплями дождя джунгли взлетят на воздух. Сезон дождей уже близко. Морис собирает команду: звери разные, общего у них только дом, который вот-вот исчезнет. Их гонка - кругосветный поиск того, кто запустил этот механизм. Времени на ссоры и разногласия нет, каждый шаг приближает ливень. Морису
Дождь для юного воина Скана - не влага, а кислота, что прожигает кожу. Его народ, пиросы, живёт только в солнечное время, а в сезон драконов прячется в пещерах Орфалез. Скан растёт с верой, что враги-гидросы из города Амфиболь насылают на них эту напасть. Он мечтает о мире без воды и чудовищ, и когда солнце возвращается, отправляется с отрядом разрушить Амфиболь. В пустыне Скан впервые видит
Ветер относит дым костра над лагерем, и в тишине слышен скрип старого дерева. Эстебан, Зиа и Тао снова в пути: их «Великий Кондор» держит курс на семь городов из чистого золота. Ребята уже знают, что чудеса существуют, но каждое новое открытие оборачивается испытанием. Дружба становится единственной опорой, когда карта ведёт в неизвестность, а вокруг слишком много тех, кто хочет отнять тайну.