Яга мечтает колдовать по-настоящему, но без Книги Заклинаний все её уроки - детские фокусы. Книгу много лет назад украла злая колдунья Белладонна, и с тех пор рыжеволосая ведьма живёт с обидой в избушке на болотах. Она практикуется в магии с котом-изобретателем и весёлыми домовыми, но чувствует себя неполноценной. Внезапно на пороге появляется царевна Синеглазка, и судьба даёт Яге шанс
Старый амулет на шее у девочки-сироты - единственное, что связывает её с прошлым. Ядвига растёт в услужении у колдуньи, которая заставляет её отправиться за молодильными яблоками на край света. В пути она встречает царевну Синеглазку с той же миссией, и их соперничество оборачивается неожиданным союзом. Болото, избушка на курьих ножках и древняя магия становятся для девочки не испытанием, а