Настя, первая красавица округи, хранит верность мужу Ивану, который не вернулся с войны. Прошло семь лет, вокруг твердят, что жизнь проходит, но она живёт внутренней уверенностью: её Иван жив. Эта вера - не упрямство и не страх перед осуждением, а тихое, твёрдое знание. Их сын Мишка растёт защитником и опорой матери. Послевоенное время, чужие советы и утекающие годы давят на героиню, заставляя
Москва, предновогодняя суета, а в квартире Чука и Гека пахнет ёлкой и тревогой. Отец далеко, на Севере, у Синих гор, и братья с мамой решают: Новый год они встретят только все вместе. Сборы выходят торопливыми, билеты - в один конец, а впереди долгая дорога через снега. Путешествие оказывается совсем не похожим на московскую зиму. Чем дальше на север, тем сильнее чувствуется, что чудеса здесь -