Старый тролль вручает Каю и Герде магический артефакт, который должен растопить лёд в королевстве. Но брат с сестрой, выросшие среди снегов и привыкшие ввязываться в неприятности, умудряются разбить подарок. Осколки разносятся по миру, и теперь всё вокруг начинает то гореть огнём, то замерзать. Пока родители ищут способ выжить в хаосе погоды, Кай и Герда пытаются исправить то, что натворили.
Плотник Джеппетто создаёт деревянную куклу, которая ходит и говорит как живой мальчик. Пиноккио сбегает из дома, чтобы увидеть мир, и прибивается к странствующему цирку. Он не знает, что хозяин цирка Моджафоко использует его как гвоздь программы, пока его помощники Кот и Лиса обворовывают горожан. Пиноккио влюбляется в воздушную гимнастку Беллу, приёмную дочь Моджафоко. Но он всего лишь кукла, а
К берегу медведя Мик-Мика прибивает корзину. Внутри - крошечный медвежонок гризли, который явно путешествовал не по адресу. Мирная жизнь лесных друзей снова прервана. Мик-Мик привык хлопотать по хозяйству и следить за пчёлами, а заяц Оскар увлёкся строительством американских горок. Но теперь им предстоит отложить дела и отправиться в дорогу. Компания уже знает, как возвращать потерявшихся малышей
Арина, дочь новгородского князя Глеба, сбежала из терема за час до свадьбы с тверским князем Ярославом. Спряталась в кузнице у реки, где кузнец Федор, её молочный брат, заворачивал её окровавленные ступни в холст: «Опять в соплях бегала, царевна?» Вместо ответа она стащила с полки ножны с волчьим орнаментом — подарок умершей матери. По дороге в Глухово, глухую деревню за болотами, наткнулась на
Уличный пёс Самсон спасается от ловцов бродячих животных и случайно оказывается в театре. Там он встречает Марго, избалованную собачку примы-балерины Анастасии. В тот же вечер из гримёрки пропадает диадема Екатерины Великой - реликвия, которую балерина должна надеть в четвёртом акте «Лебединого озера». Спектакль под угрозой срыва. Самсону и Марго, таким разным по происхождению и привычкам,
Улей гудит, мёд наливается, а медведь Мик-Мик уже собрал чемоданы. После двух кругосветок он хочет только одного: тихо сидеть с семьёй и следить за пчёлами. Но аист-доставщик снова перепутал адресата. Вместо долгожданного медвежонка на пороге оказывается чужой детёныш, и покой рушится. Мик-Мик отправляется в новый рейс, чтобы вернуть малыша настоящим родителям. Маршрут пролегает мимо прежних