Двое мальчишек с грязных улиц Чикаго усваивают первый урок: чужое добро приносит деньги быстрее честной работы. Том и Мэтт растут в мире, где скупщик краденого заменяет школу, а взросление оборачивается ограблениями и первой кровью полицейского. Успех приходит с бутлеггерством: апартаменты, девушки, власть. Но чем выше поднимается Том по гангстерской иерархии, тем обыденнее становится убийство.
Светский плейбой Билл Кэри плывёт на яхте через Восток с одной из своих покровительниц. Во французском Индокитае он встречает Манон: она родилась от француза и мечтает вырваться в Париж, где её не будут считать человеком второго сорта. Но у неё нет паспорта, и богатый полукровка Пьер Деларош делает всё, чтобы она не получила документы. Билл влюбляется - и встаёт перед выбором между привычной