Двое мальчишек с грязных улиц Чикаго усваивают первый урок: чужое добро приносит деньги быстрее честной работы. Том и Мэтт растут в мире, где скупщик краденого заменяет школу, а взросление оборачивается ограблениями и первой кровью полицейского. Успех приходит с бутлеггерством: апартаменты, девушки, власть. Но чем выше поднимается Том по гангстерской иерархии, тем обыденнее становится убийство.
В мире, где река становится сценой, а судьбы переплетаются в водовороте эмоций, юная девушка, несмотря на протесты матери, отправляется в захватывающее путешествие. Ее отец, капитан передвижного театра, видит в дочери нечто большее, чем просто артистку. Он верит, что ее талант способен покорить сердца, но впереди их ждет множество испытаний. На фоне живописных пейзажей и чарующих мелодий
В кукольной мастерской хромой кукловод Иван Цараков понимает: его тело никогда не позволит ему танцевать. Вместо этого он выбирает мальчика Фёдора, превращая его из забитого ребёнка в звезду балета. Цараков вкладывает в протеже всю свою волю, и успех ученика становится единственным смыслом его жизни. Всё рушится, когда Фёдор влюбляется в танцовщицу Нану. Цараков видит в ней угрозу своему