Призрак благополучия развеялся, и Нью-Йорк середины восьмидесятых встречает своих обитателей страхом и болезнью. Кто-то потерял здоровье, кто-то - веру в справедливость, а кто-то - саму способность любить без оглядки. Герои труппы Национального театра пытаются удержать себя среди эпидемии СПИДа, когда каждый телефонный звонок может принести дурные вести, а привычный мир трещит по швам. Им
Середина восьмидесятых. Америка под властью консервативного правительства Рейгана, и эпидемия СПИДа уже перекроила жизни тысяч людей. В Нью-Йорке, где каждый день становится битвой, несколько человек пытаются удержать себя среди хаоса. Кто-то борется с болезнью, кто-то - с одиночеством и стыдом, кто-то - с собственными демонами, принявшими вполне реальные очертания. Здесь небо и ад сходятся в
Джуд находит в лесу без сознания парня и привозит его в дом друзей, Клэя и Калли. Юноша, назвавшийся Даркли Нуном, рассказывает, что его родители погибли, а сам он - единственный выживший последователь религиозного культа. Поправившись, Даркли тянется к Калли, но видит, что её сердце занято Клэем. Отвергнутая любовь оборачивается страшной уверенностью: в женщину вселился дьявол. Спасать её нужно