Осень 1843 года. Глухая баскская деревня, где каждый знает: к дому кузнеца в лесу нельзя подходить. Местные уверены, что он - воплощение зла. И всё же девочка-сирота решается перелезть через забор: мальчишки оторвали голову её кукле и забросили игрушку на запретную территорию. Тем же вечером в деревню приезжает полицейский констебль. Он убеждает жителей, что в доме кузнеца спрятано золото. Страх
Больничная палата на двоих: одну койку занимает бывший зять Акшун, водитель, попавший в аварию, на соседней - пациентка, за которой ухаживает Майте. Женщины не виделись пятьдесят лет, с тех пор как строгая мораль школьных лет оставила их дружбу на уровне намёков. Акшун осела на ферме, вышла замуж, растила детей. Майте уехала, стала преподавательницей фортепиано, сделала карьеру и на пенсии
Тихий калифорнийский дом, где больной человек доживает последние дни. В гости к нему приезжает старый друг, которого он не видел десятилетиями. В молодости они вместе сражались за независимость Страны Басков, но один из них бежал оттуда в середине семидесятых, отвергнутый земляками и обвинённый в предательстве. Теперь, когда время на исходе, их встреча не становится радостным воссоединением.
В камине у Оленцеро догорает волшебное полено: сквозь огонь он видит, кто из детей вёл себя хорошо в этом году. Письма с желаниями уже собраны, подарки почти готовы. Но в пиренейскую деревню приезжает делец, которому нужен не праздник, а земля под горнолыжный курорт. Он крадёт и полено, и все письма, оставляя местных ребят без надежды на Рождество. Юный угольщик Анхе берётся исправить то, что