Мод не знает, за что хвататься: школа вышвырнула её, лучшая подруга исчезла из жизни, а первая любовь оставила после себя только пустоту. Вдохновение пропало, и каждый новый день кажется чередой беспросветных ошибок. Она мечется между желанием спрятаться от всего мира и отчаянной попыткой снова почувствовать себя живой. Родители, кажется, говорят на другом языке, а ровесники только раздражают.
Макс Борнстейн, наркоман и отец двоих детей, развозит порнокниги и фильмы по восточному побережью. Подпольный бизнес шестидесятых кормит семью, но правду от беременной жены приходится скрывать. Федералы берут его в разработку. Слежка сгущается, а зависимость требует своего. Макс разрывается между ролью добытчика и преступником, который в любой момент может потерять всё. Он держится за иллюзию