Молодой берлинский режиссёр Юлиан потерял всё: деньги на новый фильм, веру в своё дело и, кажется, последние крохи самоуважения. Отчаявшись, он устраивается сезонным рабочим на яблочную плантацию, но врёт американской студентке Камилле, что это творческая командировка. Когда идеалистка напрашивается к нему в напарники, Юлиан оказывается зажат между ложью и реальностью: рай для пролетариата
Он мечтал об актёрстве, но советская власть вырезала его из истории: Лёвушка играл Троцкого в фильме Эйзенштейна «Октябрь», а когда настоящий Троцкий впал в немилость, все сцены с пролетарием исчезли с плёнки. В августе 1928 года он бежит на запад и застревает на курорте Северной Германии. Здесь его тут же принимают за барона: эксцентричная аристократка Октавия приглашает погостить в своём