Серебристая сфера размером с бейсбольный мяч лежит на месте преступления. Полицейские Лос-Анджелеса Такер и Флин находят её, расследуя жестокое убийство. Подозреваемый готов говорить, но кто-то сверху приказывает закрыть дело. Капитан Мак Кэндлс настаивает, однако Такер и Флин упрямо продолжают копать. Чем глубже они заходят, тем яснее: за смертями стоит не человек. Сфера оказывается внеземным
Учитель математики Хайми Эскаланте приходит в школу, где ученики давно махнули рукой на учёбу. Подростки курят, состоят в бандах и не верят, что из их района есть другой выход. Сам Хайми видит в них не хулиганов, а способных ребят, которых просто никто не научил мечтать. Он решает бросить вызов системе и берётся за тех, от кого школа давно отказалась. Вместо зубрёжки и нотаций он предлагает