Метро-Сити вздыхает с облегчением: синий великан с плащом снова одолел синекожего злодея с черепом вместо головы. Мегамозг терпит очередное унизительное поражение, и это привычный порядок вещей. Пока однажды его гениальный план не срабатывает буквально. Герой мёртв, город без защиты, а злодей остаётся один на один с победой, которая не приносит радости. Без Метро-Мэна его жизнь теряет смысл.
Злой дух Кромешник крадёт у детей способность верить в чудеса, подменяя радостные сны страхом и равнодушием. Детские мечты - не просто красивые фантазии, а то, что питает саму веру в добро. И когда надежда начинает гаснуть, на защиту встают те, кого малыши знают с пелёнок: Северянин, Зубная Фея, Кролик и Песочный Человек. Но их сила не беспредельна, и древнему злу нужен противник иного склада.