Лекторша на конгрессе парапсихологов читает мысли зала: имена незнакомцев, содержимое карманов. Внезапно её тело сводит судорогой - она видит убийство на вилле, слышит детскую песенку и кричит, что в зале смерть. Этой же ночью её находят зарезанной огромным тесаком. Убийцу в плаще замечает джазовый пианист, и этот свидетель невольно втягивается в историю. Он начинает собственное расследование,
Пустыня Северной Африки, Вторая мировая. Британский капитан Хауэлл получает приказ: ликвидировать фельдмаршала Роммеля. В его группу вклинивается американский лейтенант Моррис - настырный новичок, прикомандированный сверху. На первом же задании Моррис нарушает прямой приказ. Его самоуправство едва не губит и людей, и миссию. Британское командование требует убрать строптивого лейтенанта из