Молодой офицер Шеппард получает приказ конвоировать на расстрел двоих военных преступников. Один убил командира, другой осуждён за попытку изнасилования. Шеппард ведёт их через итальянский фронт последних дней войны, но отряд попадает в немецкую засаду. В живых остаются только офицер и оба осуждённых. Теперь им троим предстоит воевать плечом к плечу, хотя ещё вчера один был палачом, а двое других
Лекторша на конгрессе парапсихологов читает мысли зала: имена незнакомцев, содержимое карманов. Внезапно её тело сводит судорогой - она видит убийство на вилле, слышит детскую песенку и кричит, что в зале смерть. Этой же ночью её находят зарезанной огромным тесаком. Убийцу в плаще замечает джазовый пианист, и этот свидетель невольно втягивается в историю. Он начинает собственное расследование,