Февраль 1938 года. Вторая японо-китайская война вынудила китайское правительство перенести столицу в Чунцин, и теперь город стал главной целью японской авиации. Вражеское командование готовит операцию, чтобы стереть мирные кварталы с лица земли: тысячи тонн снарядов должны принудить Чан Кайши к капитуляции. Жители Чунцина оказываются под бомбами, теряя дома и близких, а те, кто выживает, пытаются
Ян Лю Ань потерял покой: ему поручено вывести из гибнущей столицы вдову императора и её сына. Мальчик - последняя надежда династии Мин, и за ним уже охотятся. В отряде всего несколько телохранителей, дорога идёт через земли, где каждый может оказаться врагом. Среди своих тоже неспокойно: заместитель генерала Ма Бяо ведёт двойную игру, а за спиной отряда неотступно движется таинственный Чжу Ю. Ян