Южная Франция, XVIII век. Цыганский мальчик Джозеф Бальзамо теряет родителей: их повесили без суда по приказу местного виконта. Годы спустя он обнаруживает в себе дар гипноза и берёт имя графа Калиостро. Под новой личиной он ищет богатства и славы при дворе короля Людовика XV, но в памяти живёт только одно - счёт, который надо предъявить. Калиостро учится управлять чужим сознанием, и каждый сеанс
Двое новоиспечённых детективов только развесили вывеску, а на пороге уже стоит беглый боксёр. Томми Нельсон сбежал из тюрьмы, его обвинили в убийстве собственного менеджера. Он просит Лу и Бада об одном: проводить его к невесте, чей дядя изобрёл сыворотку невидимости. Боксёр уверен, что невидимость - единственный способ найти настоящего убийцу. Но сыворотка действует недолго, а вколоть её -