Япония XVI века. Опасаясь за свою жизнь, полководец Ода Нобунага решает истребить всех ниндзя в округе. Его люди нападают на лесной дом Исикавы. Тот успевает вытащить из огня себя и жену, но их сын погибает. Спасаясь от резни, Исикава находит убежище в клане Сайга. Им движет одно желание: отомстить Нобунаге. Ради этого он берётся обучать воинов клана искусству ниндзюцу, превращая их в оружие
Двое молодых людей идут по одному следу, но ведёт он их в разные стороны. Сын убитого якудзы жаждет крови самурая Куроки, которого считают виновным в ограблении и исчезновении с казённым золотом. Сын самого Куроки ищет отца, чтобы доказать его невиновность. Их встреча на дороге обещает скорую развязку, но правда о том, что случилось на перевале Сагато, оказывается сложнее, чем простая месть или