Самурайский род Санда пал, и «Туманный» Сайдзо остаётся последним, кто способен бросить вызов сёгунату. Лето 1615 года, битва за Осаку проиграна, и теперь герой живёт одной целью: отомстить за своего господина. Он преследует первого сёгуна Токугаву, зная, что за ним по пятам идут правительственные отряды. Каждый шаг в тени дворца приближает Сайдзо к точке, где его искусство ниндзя решит всё.
1614 год. Токугава Иэясу уже правит Японией, но последняя угроза его власти - клан Тоётоми, запертый в осаждённом замке Осака. Пробить стены способны только ниндзя, и Иэясу отправляет своих лазутчиков внутрь крепости. Однако у Тоётоми есть собственный ниндзя, Киригакурэ Сайдзо, и для него выбраться наружу не труднее, чем войти. Армии самураев готовятся к решающей битве, а судьба страны решается в
Япония, 1570-е годы. Гражданская война почти угасла: Нобунага Ода методично подчиняет себе последних непокорных князей. Два враждующих клана заключают хрупкое перемирие, чтобы устранить общего врага. Их главный козырь - лучший ниндзя Гоэмон Исикава, мастер тайных операций. Гоэмон вступает в связь с женой своего хозяина. Узнав об этом, Момоти не убивает его, а ставит условие: жизнь в обмен на