Итальянская пловчиха Джильола спасает соперницу из Испании, и девушки становятся лучшими подругами. В Барселоне Джильола знакомится с женихом новой подруги, Луисом, и вскоре принимает испанцев в гостях в Неаполе. Она живёт не на собственной вилле, а в доме родителей, которые прислуживают князю, но стесняется признаться в этом гостям. Гости принимают Джильолу за княжескую дочь, и она не находит
Солнце, пыль, итальянская деревня и Антонио, для которого заповедь «обмани ближнего» - не грех, а руководство к действию. Он местный знахарь, и его ремесло приносит неплохой доход: доверчивые крестьяне платят за надежду, а он ловко поддерживает их веру в чудеса. Всё рушится с появлением молодого врача Франческо. Диплом, стетоскоп и честные методы лечения - страшная угроза для бизнеса Антонио.