1923 год. Гражданская война отгремела, но в далёком киргизском ауле время словно остановилось. Сюда по комсомольской путёвке приезжает вчерашний красноармеец Дюйшен, чтобы стать учителем. Он полон веры в прогресс и готов нести свет знаний любой ценой. Его пылкий фанатизм врезается в вековой уклад, как нож в масло. Каждый шаг Дюйшена - это вызов традициям, и сопротивление оказывается жестоким,
Чекист Шпалов приезжает на южную заставу с одной задачей: понять, кто из своих ведёт двойную игру. Двадцатые годы, Киргизия, Советская власть ещё не пустила корни, а цепь убийств и провокаций уже заставила пограничников заподозрить предателя в собственной комендатуре. Шпалову предстоит вглядеться в лица тех, кто должен быть надёжным тылом, и отделить настоящую службу от прикрытия для диверсий.