Лёгкий туман стелется над рисовыми полями, где местные жители всё чаще находят тела с двумя сухими ранками на шее. Граф Дракула уже в пути: он спешит в китайскую деревню, чтобы сплотить шестерых вампиров, потерявших седьмого. Против такой силы у крестьян нет ничего, кроме страха. Но по соседней дороге как раз проезжает профессор Ван Хельсинг. Местные обращаются к нему, и охотник на нечисть
Извержение вулкана убивает вождя племени Темноволосых. Мак, занявший его место, ведёт свой народ через выжженную землю в поисках нового дома. Он получает в жёны девушку из встречного племени Светловолосых, она рожает ему двух сыновей. Мальчики-близнецы растут, и каждый хочет доказать отцу, что достоин большего. Соперничество перерастает во вражду, которая раскалывает племя. Теперь Мак наблюдает,