Ленинград семидесятых. Полковник в отставке Корней Корнеевич Полунин не выдерживает безделья и устраивается на завод простым слесарем. Привычный уклад, где командирские навыки остались не у дел, давит на героя. Сын и старые товарищи считают его поступок чудачеством, не понимая, зачем бывшему военному такая работа. Всё меняется, когда в отдел кадров приходит группа подростков. Полунин берется
Восточная Сибирь, конец 1940-х. Геодезическая экспедиция теряет одного за другим троих сотрудников: Петрика, Ефименко и Быкова. Все исчезновения случаются у гольца Ямбуй. План работ под угрозой, коллеги уходят на поиски. Местные эвенки предупреждают: там бродит злой дух. Григорий Федосеев узнаёт, что до геодезистов пропали два эвенка. Охотник Карарбах уверен: это не мистика, а старый