Конец девятнадцатого века. Доктор Абнер Перри и его американский коллега Дэвид Инс собираются испытать буровую машину «Iron Mole». Они уверены: под знакомыми слоями почвы скрыты несметные залежи полезных ископаемых. Машина уходит вглубь, и учёные проваливаются в мир, где время остановилось. Здесь летают огромные телепатические птицы, по земле бродят динозавры, а в городе Пеллюсидар живут
Приказ уходит в ночное небо, и привычный мир лётчика перестаёт существовать. Он доброволец элитного подразделения, чья задача - лететь впереди основной армады бомбардировщиков. Внизу оккупированная Европа, впереди цель, которую нужно подсветить залпами осветительных ракет и зажигательных бомб. Каждый вылет становится испытанием нервов: машина идёт первой, без прикрытия, встречая самый плотный