Дороти, застенчивая воспитательница из Гарлема, теряет в метели своего пса Тото. В погоне за ним она проваливается в Страну чудес, где дорога из жёлтого кирпича ведёт её прямиком к волшебнику. Ей нужно добраться до него, чтобы вернуться домой, но путь полон песен, танцев и встреч с теми, кто так же отчаянно ищет своё. Вместе со Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом она шагает в
Пиратский корабль берёт на абордаж девочку-принцессу. Её спасает мальчик-фантазёр по имени Немо, но обоих выбрасывает на остров, которого нет ни на одной карте. Здесь уже высадилась пёстрая компания: учёный граф Данилов, его сестра-вамп Душка и чернокожий слуга по фамилии Пушкин. Вместе им предстоит отбиваться от местных чудищ и искать способ выбраться. Опасности на острове множатся быстрее, чем