Жонглёр Дан репетирует новый аттракцион, но у него одна проблема: директор Тиль требует, чтобы номер выглядел лёгким и небрежным. Добиться этого можно только рутиной или настоящим чудом. Однажды под дождём Дан встречает девушку Олю, которая называет себя волшебницей. Он не верит ей, но после знакомства с ней в его жизни начинают происходить странные вещи. В букинистическом магазине находится
На манеже гаснет свет, и клоун Вовчик остаётся один на один с пустым залом. Он эксцентричен и предан цирку до самозабвения, но его номера не собирают публику. Всё меняется, когда в труппе появляется Гали - обычная женщина, которая случайно оказалась за кулисами. Ей предлагают остаться в качестве «подсадной утки», и она соглашается. Теперь Вовчик ловит взгляд Гали в темноте зрительного ряда: ради