Пистолет, из которого только что застрелили друга, всё ещё хранит тепло выстрела. Партизан на далматинском острове, оккупированном итальянцами, действует по жёсткому кодексу сопротивления: предательство идеи карается пулей, даже если предатель - тот, кто был рядом в бою. Он сам приводит приговор в исполнение, когда товарищ выбирает любовницу, работающую на врага. Но война заканчивается, и правила
Весна 1941 года, Белград оккупирован нацистами. Пятеро музыкантов из группы «Балканский экспресс» - на деле мелкие мошенники, привыкшие выкручиваться и зарабатывать где придётся. Теперь их привычный промысел упирается в новую реальность: чужая форма на улицах, комендантский час и риск, который раньше ограничивался разборками с местными. Герои не строят планов сопротивления и не примеряют роль