Джонатан Грейвз, полицейский с виду уравновешенный, теряет контроль над собственной личностью. Внутри него пробуждается Другой - порождение давнего увлечения чёрной магией и оккультизмом. Рядом снова Александра, жестокая женщина из прошлого, которая хочет вернуть эту тёмную сущность и избавиться от настоящего Джонатана. Он пытается удержать себя, но Другой прорывается всё чаще. Борьба за власть
Молодой парень получает в наследство старый дом и приезжает туда с девушкой. В подвале он находит книгу заклинаний и читает её вслух. Тишина дома сменяется шорохом: на зов являются маленькие гремлиноподобные существа, когда-то уже разорвавшие грудь его матери. Герой не сразу понимает, что он не хозяин положения. Демоны-коротышки подчиняются книге, но постепенно подчиняют себе и его самого.