Он привык быть один в глуши и дорожит этим. Арчи Дилэйни, проводник в лесах Северной Канады, заслужил у индейцев имя Серая Сова за меткую охоту и знание диких мест. После очередного сезона с туристами к нему подходит молодая индианка по имени Гертруда и просит показать ей природу. Арчи отказывается, но она возвращается снова: её отец сообщает, что дочь бросила работу в Монреале, чтобы жить как
1931 год. Эскимосский мальчик Авик болен туберкулезом, и картограф Уолтер забирает его из Арктики в Монреаль на лечение. В клинике Авик встречает Альбертину, девочку-метиску, и между ними вспыхивает детская любовь. Их разлучают, и следующая встреча происходит только годы спустя, во время Второй мировой войны. Чувства не угасли, но рядом с Альбертиной теперь Уолтер - человек, который когда-то спас