Дюэйн Брэдли делит тело с братом. Билайл - скользкая тварь с человеческой головой, злобный демон, приросший к нему с рождения. Жить с таким соседом невыносимо, и Дюэйн решается на операцию. Разделение кажется единственным выходом. Хирургическое вмешательство не приносит покоя. Билайл, отделённый от брата, начинает серию кровавых убийств. Каждое преступление - доказательство его силы и жестокости.
Больничная палата, труп оглушённого полицейского и двое, кто должен был быть мёртв. Дуэйн и его брат-мутант Билайл сбегают прямо в руки приветливой старухи с внучкой. Та отвозит их в дом, где ютятся мутанты всех мастей. Доброта бабки быстро сменяется деловой хваткой: она нанимает братьев для грязной работы, устраняя тех, кто ей мешает. В этом приюте уродства и жестокости Дуэйну придётся
Брайан просыпается с мучительным желанием спать, головокружением и галлюцинациями. Он теряет контроль над собственным телом и разумом, а причина странного состояния - маленький паразит по имени Элмер. Тот предлагает сделку: неземное наслаждение в обмен на место на шее Брайана. Паразит сдерживает обещание: Брайан испытывает кайф, о котором не мог мечтать. Но плата за дозу - свежий человеческий