Трэвис и Крисса семь лет назад прервали работу над уникальной композицией. Теперь смерть маэстро элитной танцевальной труппы заставляет их и бывшего коллегу Макса вернуться: накануне мировой премьеры артисты остались без руководителя. Сцена не прощает ошибок, но бывшие звёзды решают рискнуть и поставить ту самую прерванную композицию. Для Трэвиса и Криссы это не только шанс воплотить былые мечты.
Коричневая кожаная папка с выцветшим именем «Джонни Фэйворит». Частный детектив Гарри Эйнджел берётся за старое дело: в 1955 году его нанимают разыскать талантливого музыканта, который исчез после войны из психиатрической лечебницы. Нью-Йорк хранит молчание, но каждый, кто хоть что-то знает, умирает сразу после разговора с сыщиком. Гарри продвигается по следу, и чем глубже он копает, тем больше