Стоит ли петь старую песню, когда голос уже не тот, а зал почти пуст? Герой, когда-то кумир дансингов и любимец фанаток, теперь живёт воспоминаниями о былом успехе. Юность и слава остались позади, но именно сейчас его настигает чувство, которого он не знал в годы популярности. Любовь к юной девушке заставляет его действовать вопреки привычкам и пробуждает эмоции, давно забытые в череде концертов.
Побережье тропического острова, где ритм жизни задают приливы. Год назад море забрало отца Дондо, опытного рыбака Вилли, и местные уже не ждут его возвращения. Сам Дондо не может смириться с потерей, он застыл между горем и упрямой верой в чудо. Встреча с бунтаркой Сас выводит его из оцепенения: она не боится рисковать и зовёт парня сбежать с острова, чтобы найти свой путь через волны и древние