Учёный-атомщик Алва Джеспер покидает лабораторию, чтобы стать агентом тайной организации ОСС. Его задача: добыть немецкие ядерные разработки. Миссия приводит его в Швейцарию, где он должен встретиться с бывшим коллегой, работающим на нацистов. Но встреча срывается - немецкий агент убивает физика прямо в санатории. Алва остаётся без ключевого источника информации. Вокруг нейтральная Швейцария, где
Декабрь 1944 года. Германия лежит в руинах, но вермахт ещё огрызается на всех фронтах. Американская разведка отчаянно ищет данные о танковых корпусах за Рейном. Заброска иностранных агентов невозможна, и выбор падает на немецкого врача Хаппи: он сам вызвался работать на союзников, чтобы приблизить конец войны, уничтожающей его родину. После подготовки Хаппи с парашютом уходит в тыл к своим же.