Он монах по убеждению, но по факту - начальник секретного полигона, где силу духа проверяют пулями. Ти Тан верит, что вера и заклинания сделают бойца неуязвимее винтовки, и подопытные гибнут один за другим. Императрица-вдова поддерживает эксперимент: ей нужно изгнать из Китая всех иностранцев, и Ти Тан обещает ей армию, которой не страшен порох. Но каждый новый опыт оборачивается трупом, а не
Маленький самолёт Тинни мечтает о признании в команде пожарных, но Капитан Бен считает его неготовым к серьёзным вылетам. Вопреки запрету, Тинни отправляется тушить городской пожар в одиночку. Капитан Бен спасает его ценой собственной жизни. Тинни винит себя в гибели наставника и больше не может подняться в небо. Он уходит из команды и устраивается на шахту, подальше от полётов и воспоминаний.