Зимний замок на Лебедином озере готовится к Рождеству. Принц Дерек и принцесса Одетт, связанные давней любовью, собираются провести вместе свой первый праздник в королевском доме. В воздухе витает предвкушение уюта и чуда, но тишину нарушает старый враг. Злой колдун Ротбарт не желает мириться с их счастьем и призывает на помощь темную магию, чтобы омрачить торжество. Среди праздничной суеты и
Кейт и Хамфри наконец-то вывозят своих непоседливых щенков на первый семейный отдых. Вместо тихой идиллии у водопада Альфред-Крик-Фолс их ждёт погоня: охотники уже взяли след. Теперь родителям-волкам нужно не просто добраться до безопасного места, а сделать это, не растеряв по дороге ни одного из отпрысков. На помощь приходят дикие соседи, каждый со своим характером, и совместными усилиями герои