Кристофер Ишервуд, подающий надежды писатель, приезжает в Берлин 1931 года. Он селится в одной квартире с пожилым гомосексуалом и начинающей актрисой из кабаре, работает учителем. В этой богемной среде он находит героев для своих рассказов. Знакомство с уборщиком Хайнцем перерастает в любовь, но к власти приходят нацисты. Брат Хайнца - убеждённый нацист, и Кристофер оплачивает медицинские счета
Абе Гоффу мало просто мечтать о республике: он готов драться за неё в Англии XVII века, раздираемой интригами и распрями. Встреча с Бет, дочерью графини, сбивает его с пути одиночки. Он втягивает её в свою борьбу, и девушка, привыкшая к защищённой жизни, оказывается в мире, где за убеждения платят кровью. Ему нужно удержать и веру в новый строй, и её, пока она не сломалась под грузом его же