В провинциальный суд прибывает молодой юрист. Он пренебрегал учёбой, чем восстановил против себя отца, и теперь вынужден отрабатывать ссылку в сонном городке. Его зовут Иоганн Вольфганг Гёте, и пока он ничем не напоминает гения. Всё меняется, когда он встречает Шарлотту Буфф. Она умна, жива и, кажется, отвечает на его чувства. Гёте пишет ей стихи, мечтает о совместном будущем и впервые чувствует,
1938 год. После дерзкой пародии на Гитлера комик из кабаре Ханс Цайсиг в одночасье становится врагом нацистского режима. Мечты об Америке рушатся: вместо Голливуда его путь лежит в Москву, в знаменитый отель «Люкс» - пристанище для деятелей Коминтерна со всего света. Здесь его по ошибке принимают за личного астролога фюрера, и беглец понимает, что из огня попал в полымя. В коридорах гостиницы он
Ева - замкнутый интроверт, вынужденный заменить сестру на работе звукооформителя. Ей нужно записать шаги лошади для рекламного ролика, но режиссёр недоволен результатом. Чем дольше она бьётся над задачей, тем сильнее меняется её собственное тело: у героини отрастает настоящий конский хвост. Обретённая деталь дарит Еве неожиданную власть. Она пускает её в ход, завлекая ботаника в игру подчинения и