Поросёнок Фунтик сбегает от госпожи Белладонны, которая заставляет его обманывать доверчивых зрителей. Он хочет найти дом, где его не будут заставлять врать, и встречает доброго клоуна Фокуса. Тот учит его честному цирковому номеру: Фунтик показывает зрителям, как правильно извиняться. Белладонна с сыщиками Диго и Пинчером идёт по следу. Они окружают бродячий цирк, но Фунтик не хочет возвращаться
В обычный лес, где всё знакомо и предсказуемо, однажды падает нечто необычное. Странное существо по имени Большой Ух прилетает из космоса и сразу привлекает внимание местных обитателей. Он совсем не похож на зверей и птиц, но у него есть удивительная способность: Ух умеет слушать музыку звёзд. Этот дар делает его чужим в лесу, но он не стремится прятаться. Герой хочет понять, чем может быть
Летний город, зоопарк закрыт на ремонт, и жителям разрешают забрать животных домой. Мальчик прибегает последним: из всех обитателей остался только жираф. Мальчик забирает его и приводит в обычную квартиру, где высокому жирафу тесно и неудобно. Пока стоит тепло, они находят способ существовать рядом, но с приходом зимы становится ясно, что так продолжаться не может. Жирафу некуда деть длинную шею,