Художник Эйнар Вегенер соглашается на просьбу жены: примерить женское платье и сесть перед мольбертом. То, что начиналось как помощь для портрета, оборачивается открытием, которое перечёркивает всё прежнее. В Копенгагене 1920-х годов, среди набросков и красок, Эйнар впервые чувствует себя собой - женщиной по имени Лили. Герда продолжает писать картины с ним в женском образе, и эти портреты
Розалин лишилась сестры: та погибла в зубах волка у неё на глазах. Укрывшись в лесном доме бабушки, девочка слушает истории о девушках, которых сгубила любовь к незнакомцам со сросшимися бровями, о пропавших без вести в полнолуние. Знание передаётся как проклятие: теперь она видит мир, где под личиной красоты таится звериная пасть. Однажды на тропе ей встречается молодой охотник, слишком статный
Он выбрал порядок и закон, но система вышвырнула его сама. Бостонский полицейский Пэлли Лемарр получает принудительную отставку: работа, державшая его на плаву, больше не его. И тут объявляется брат Рэй, мелкий жулик, вечно путающийся под ногами у мафии. Рэй предлагает дело - купить скаковую лошадь, которая якобы принесёт лёгкие деньги. Пэлли соглашается, но не потому, что верит в удачу, а