В центре сюжета находится режиссер, который оказывается в затруднительном положении после того, как съемки его фильма неожиданно останавливаются. Без бюджета, без поддержки и вдалеке от дома, он вынужден искать выход из сложившейся ситуации. Вместе с небольшой съемочной группой он оказывается в странной и загадочной европейской локации, где реальность и вымысел начинают переплетаться самым
Больничная палата, труп оглушённого полицейского и двое, кто должен был быть мёртв. Дуэйн и его брат-мутант Билайл сбегают прямо в руки приветливой старухи с внучкой. Та отвозит их в дом, где ютятся мутанты всех мастей. Доброта бабки быстро сменяется деловой хваткой: она нанимает братьев для грязной работы, устраняя тех, кто ей мешает. В этом приюте уродства и жестокости Дуэйну придётся
Парень, мелкий дилер марихуаны, рискует потерять не только клиентов, но и единственный источник дохода: каждый его визит превращается в исповедь. Заказчики страдают от тревожных расстройств, депрессии и панических атак, и единственным, кто готов их выслушать, оказывается именно поставщик. Он не лечит и не проповедует, а просто принимает их такими, как есть, хотя сам балансирует на грани закона.