В городке завелся оборотень. Джо - охотник на оборотней, это его работа. Но местные жители не спешат сдавать монстра: каждый из них хранит свою тайну. Герою нужно решить, кого можно считать чудовищем, а кто просто притворяется человеком. Доверять нельзя ни соседу, ни полицейскому, ни случайному прохожему. Джо привык стрелять первым, но здесь каждый выстрел может угодить в невиновного. Городок
Гостевой дом у лесного озера обещает тишину и покой. Сюда приезжает актриса и режиссёр Эллисон, чтобы вдали от городской суеты написать сценарий. Хозяева, молодая пара Блэр и Гэйб, ждут прибавления и радушно принимают гостью. За ужином непринуждённая беседа сворачивает на спорные темы. Блэр всё сильнее ощущает, что её парень засматривается на Эллисон. Дружелюбие трескается, в воздухе повисает
Дебютный тур по барам - шанс для молодой панк-группы, и им отчаянно нужен водитель. Немолодой мужчина с фамилией Дятел сам набивается в попутчики. С виду он безобиден, но в полночь оборачивается плотоядным чудовищем. Двое из трёх музыкантов голосуют за то, чтобы оставить такого водителя. Гастрольный фургон превращается в кровавое веселье: концерты мешаются с кормёжкой монстра, а дешёвый угар - с