Соляная дорожка перерезает порог, и двое остаются внутри на полгода. София, потерявшая сына, арендует дом в глуши, чтобы провести тёмный обряд. Оккультист Джозеф отказывается помогать, пока не узнаёт причину: женщина хочет поговорить с мёртвым ребёнком. Он соглашается и запечатывает здание кругом. Теперь они заперты до завершения ритуала. Выхода нет, еды запасено на месяцы, и то, что они
Лос-Анджелес. Ливай только въехал в новую квартиру и знакомится с соседом Джоном, фотографом. Тот отдаёт лишнюю мебель из гаража, а зайдя к новосёлу, становится очевидцем того, чему нет рационального объяснения. Вместе друзья решают задокументировать странные знаки, появляющиеся в жилище Ливая. С каждым новым свидетельством граница между привычным миром и тем, что за его пределами, стирается.
2007 год, Лос-Анджелес. На предсвадебном банкете одна из гостий рассказывает историю, уходящую в 1987-й. Тогда американка Дэни Клейтон искала работу и устроилась няней в усадьбу Блай. Её подопечные: Флора и Майлз, осиротевшие дети, чей дядя живёт в Лондоне. Предыдущая няня умерла, но дети не выглядят расстроенными. В первый же вечер Флора просит не выходить из комнаты ночью, а Майлз ведёт себя