Лето 1983 года. Итальянская вилла, море, ленивый флирт с подругой и музыкальные этюды - привычный мир семнадцатилетнего Элио. Размеренное течение дней нарушает приезд Оливера, нового ассистента его отца-профессора. Гость старше, уверен в себе и не скрывает своей харизмы. Элио оказывается между привычным комфортом подростковой жизни и нарастающим влечением, которое он не может объяснить даже себе.
Италия, 1936 год. Власть готовится к войне и боится громких голосов. Бенито Муссолини и партийное руководство опасаются, что Габриэле д’Аннунцио, всенародно любимый поэт, может открыто выступить против союза с гитлеровской Германией. Чтобы нейтрализовать угрозу, нужен свой человек рядом с ним. Джованни Комини, самый молодой федеральный секретарь фашистской партии, получает приказ войти в доверие