Профессор Преображенский ставит дерзкий эксперимент: пересадить человеческий гипофиз бездомному псу. В московской квартире 1924 года, где кипят научные споры и варятся обеды, рождается гражданин Шариков. Поначалу учёный видит в нём триумф физиологии, живое доказательство своей теории. Но новоявленный человек усваивает не академическую этику, а лозунги новой власти и грубое бытовое хамство.
Небольшой провинциальный городок, где все друг друга знают, становится тесной клеткой для Сонечки. Она вышла замуж за полковника Ягича, человека старше её на тридцать лет, отчасти назло Володе, который когда-то не ответил на её чувства. Теперь тоска от нелюбимого мужа накрывает с головой. Спасительным кругом кажется тот самый Володя, военный доктор, которого в городе зовут Володей маленьким.
Катя привыкла верить в лучшее: она восторженна, романтична и, главное, целеустремлённа. Встретив мужчину своей мечты во время его командировки в сибирскую провинцию, она решает, что это судьба. Теперь Катя мчится в Москву - к нему, подгадав свой отпуск к его новой командировке в Венгрию. Но для него она оказалась лишь мимолётным увлечением. Девушка из провинции остаётся одна в чужом городе, и ей